北京金隅股份有限公司（以下简称“金隅集团”，证券代码：02009.HK、601992.SH）与冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东集团”）是京津冀区域内最大的两家水泥企业,且同为国家政策重点支持的全国性大型水泥企业。

在京津冀协同发展、水泥产业供给侧改革，京津冀区域水泥行业产能过剩、行业转型升级需求迫切背景下，金隅股份与冀东集团进行积极尝试，达成重组共识，最终敲定分为“股权重组”与“资产重组”两部分的重组方案。北京国友大正资产评估有限公司受邀为此次重大重组提供专业资产评估服务。

金隅股份是经北京市发展和改革委员会和中华人民共和国商务部批准，于2005年12月在北京成立的股份有限公司。金隅股份是全国最大的建筑材料生产企业之一，是中国环渤海地区最大的建筑材料生产企业。金隅股份以建材制造为主业，纵向延伸出房地产开发和不动产经营产业，是中国大型建材生产企业中具有上述完整的纵向一体化产业链结构的建材生产企业。

冀东集团是国家建材行业大型骨干企业，是拥有冀东水泥、冀东装备、秦岭水泥3家上市公司，分布在全国12个省区，总资产613亿元，涵盖水泥、混凝土、装备工程、房地产，涉足砂石骨料及建材制品、矿业、贸易物流、海外发展等跨行业、跨区域、跨所有制、跨国界的综合性企业集团。 

此次重组交易结构和程序均非常复杂，时间要求紧迫。具有经济行为重要性、交易结构复杂性、资产规模及数量多样性的特点：

第一，经济行为复杂，难点是交易结构复杂，既有增资扩股和股权转让，又有股份减持和发行股份购买资产等多种交易；

第二，交易结构复杂，涉及多重审批，涉及金隅股份、冀东水泥、冀东装备和秦岭水泥四家上市公司，资产评估报告需经过沪、深、港三地交易所，国务院国资委、商务部、证监会等多个审批机构；

第三，交易规模大、重组利益主体众多，随售股东涉及200多家、标的公司涉及34家，总对价约230亿元，涉及总资产约1000亿元，是我国水泥行业历史上通过市场化方式实现的、规模最大的并购重组。

国友大正委派了富有经验、熟悉情况的多名评估师进行尽职调查、现场勘查和资产评估。大正评估团队与各方协调配合，以超高的工作效率、严谨的工作作风，为金隅、冀东重组提供了全方位的估值服务。自2016年4月6日金隅股份（601992）、冀东水泥（000401）、冀东装备（000856）集体停牌，短短50多天的时间即协助重组各方完成了增资扩股协议以及股权转让协议的签署。

最终，大正评估团队以专业严谨、优质高效的服务，圆满完成评估工作，赢得了客户和相关政府部门的高度认可。

这两次重组后，金隅、冀东水泥业务将进一步得到优化，充分发挥协同效应，降耗增效，创新升级，同时将规范区域水泥市场秩序，促进区域水泥行业健康有序发展。这次战略重组,是双方优势互补、强强联合的结果,对于增强企业综合竞争力,调整优化产业布局和结构,促进我国水泥行业持续健康发展,必将产生重大而深远的影响。

推动京津冀协同发展，是党中央、国务院在新的历史条件下做出的重大决策部署和重大国家战略。《“十三五”时期京津冀国民经济和社会发展规划》进一步明确了京津冀地区未来五年的发展目标。国友大正认真学习国家大政方针，以护航“十三五”规划有序实施为己任，努力为我国国民经济和社会发展规划提供优质的评估和咨询服务。